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发布日期:1970-01-01 08:00   来源:   阅读:

  原标题:【广发策略】上周两融融资增加,北上资金流出——广发流动性跟踪周报(6月第3期)

  二级市场:上周在两融融资增加的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行517亿元,北上资金流出50亿元,两融融资增加78亿元;流出方面,南下资金卖出20亿元,重要股东减持76亿元,交易费用77亿元。

  2021年6月(截至6月18日)北上资金净入5亿元。净流入前五名行业是电子、电气设备、计算机、采掘、交通运输,净流出行业前五名是食品饮料、医药生物、有色金属、建筑材料、商业贸易。

  2021年6月(截止6月18日),南下资金净流入8亿元。净买入个股前五为吉利汽车、比亚迪股份、李宁、中国海洋石油、长城汽车。恒生一级行业净买入前三名为非必需性消费、医疗保健业、工业,恒生二级行业净买入前三的行业为汽车、纺织及服饰、药品及生物科技。

  投资者情绪:上周融资交易占比6.3%(上期为8.7%),日换手率1.2%(上期为1.4%),机构挂单卖出491亿元(上期卖出619亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁787亿元,前一周限售股解禁5387亿元。预计本周限售股解禁1169亿元。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼800亿元。上周投放逆回购400亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净回笼100亿元。

  信用货币派生:2021年5月,M1增速6.1%(前一期6.2%);M2增速8.3%(前一期8.1%)。2021年5月新增社融1.92万亿元(前一期约1.85万亿元),金融机构新增人民币贷款1.50万亿元。

  货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行2BP,R001上行2BP,DR007上行5BP,3个月同业存单收益率上行0BP。

  国债市场:上周1Y国债收益率上行8BP至2.53%,10Y国债收益率下行1BP至3.12%,期限利差下行9BP至0.59%。

  说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2021年6月20日)。

  (1)IPO融资:上周IPO规模为82亿元,前一周IPO规模为306亿元。

  (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持76亿元,前一周净减持约70亿元。上周增持规模前三的行业为公用事业、建筑材料、食品饮料,减持规模前五的行业为汽车、计算机、机械设备、医药生物、电子。

  (3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为517亿元,前一周新发基金规模约613亿元,新发基金规模下降。

  (4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为15949亿元,上周两融融资增加78亿元,前一期两融融资增加98亿元,上周两融融资上升。

  (5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出50亿元,前一周净流入29亿元。截止2021年6月18日,2021年6月北上资金净流入5亿元,净流入前五名行业是电子、电气设备、计算机、采掘、交通运输,净流出行业前五名是食品饮料、医药生物、有色金属、建筑材料、商业贸易。www.991187u.com

  (6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流出20亿元,前一周净流出15亿元。截止2021年6月18日,2021年6月南下资金净流入8亿元。净买入个股前五为吉利汽车、比亚迪股份、李宁、中国海洋石油、长城汽车。

  行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为非必需性消费、医疗保健业、工业、能源业、公用事业,恒生二级行业净买入前五的行业为汽车、纺织及服饰、药品及生物科技、医疗保健设备和服务、石油及天然气。

  (3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出491亿元,前一周挂单卖出619亿元。

  (1)限售股解禁:上周限售股解禁787元,前一周限售股解禁5387亿元。预计本周限售股解禁1169亿元(以2021年6月18日收盘价计算)。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼800亿元。上周投放逆回购400亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净回笼100亿元。

  信用货币派生:2021年5月,M1增速6.1%(前一期6.2%);M2增速8.3%(前一期8.1%)。2021年5月新增社融1.92万亿元(前一期约1.85万亿元),金融机构新增人民币贷款1.50万亿元。香港马会100年图库114

  货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行2BP,R001上行2BP,DR007上行5BP,3个月同业存单收益率上行0BP;

  国债市场:上周1Y国债收益率上行8BP至2.53%,10Y国债收益率下行1BP至3.12%,期限利差下行9BP至0.59%;

  理财市场:上周公布数据显示,上周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.54%,较上期下行3BP;

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  戴 康 CFA:策略首席分析师,11年A股策略研究经验。2020年荣获新财富最佳分析师策略研究第二名、卖方分析师水晶球奖策略第一名、金牛奖2020最具价值首席分析师、新浪金麒麟最佳分析师策略研究第一名。

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